NAPFA春季2024年全国会议
总理参展商
Advyzon是一个综合平台，拥有多种工具，可帮助财富管理公司运营和扩展. We provide eight completely customizable capabilities with powerful business intelligence including: performance reporting, 灵活的计费, 健全的客户关系管理(CRM), 交易 & 再平衡, 客户端门户和移动应用, 安全兼容的文档存储, 投资管理(TAMP), 无缝勘探. 所有这些都在一个单一的集成平台上完成吗.
利他主义者 exists to help everybody get more from their money by empowering independent advisors to drive better results for more clients at lower costs. We’re obsessed with helping people get more from their money by empowering advisors to drive better results at lower costs for any number of clients. 当独立顾问能够以更低的成本为更多的客户提供更好的结果时，每个人都是赢家.
小母牛基金会为潜在捐助者和规划专业人员提供免费资源, 包括慈善捐赠策略, 遗嘱和附录的语言样本, 以及有关捐助者建议基金的信息. 我们的非营利性使命是筹集和监督金融资产，以支持国际小母牛组织的工作, which works with smallholder farmers – especially women farmers – in over 20 countries around the world to improve their families’ food security and increase their incomes by offering tools, 培训和资源.
资本主义, 创业, 和创新创造了一个独特的投资机会，在有担保和抵押的投资组合. 最低50美元,投资000, 合格投资者享有无与伦比的灵活性产品, 一种不影响本金的流动性选择, 投资者还可以选择在利率更高的情况下延长投资期限. Yrefy可用于独立的ria. 更多信息请访问www.investyrefy.Com体验投资模拟器和更多.
参展商及赞助商
自2006年以来，2 gr股本的负责人一直自豪地为NAPFA顾问及其客户提供支持. The DFW based private equity firm invests exclusively in commercial real estate with best in class developers/sponsors. 自2011年以来，2GR已经投资了31个物业，总资本超过7.82亿美元. 该公司已经退出了其中的22个项目，平均净回报率为19%.9%内部收益率和1.7 x多个. 2GR的大多数投资者都是NAPFA收费顾问的客户.
收费顾问需要一个值得信赖的保险资源，以提供客观的目标为唯一目标, 无偏见的, 由策略驱动的, 基于计划的保险支持. AdvisorServe作为你的虚拟保险部门运作, 提供人寿保险支持, 残障保险, 长期护理保险, 和养老金.
资产奉献是为理财规划师提供一站式资产管理平台(TAMP). 我们的税务敏感投资方法与您的规划工作相吻合. 我们的运营团队为您减轻后台工作的负担，帮助您扩大业务规模和发展.
我们是美国最大的以天主教为导向的共同基金家族. 圣母共同基金 are designed specifically for serious long-term investors who want to practice morally responsible 投资. 我们的反堕胎和支持家庭的方针排除了与天主教教义相冲突的公司. 基金家族由6只多元化基金组成. 聪明的投资和天主教价值观.
我们专门为顾问提供服务. 凭借我们的专业知识, ria获得了他们需要的业务覆盖, 所以他们有他们想要的内心的平静. 我们提供E&O, D&O，网络，犯罪，社会工程，ERISA解决方案等.
白金汉战略财富致力于帮助客户实现他们的目标，通过bet5365首页手机版下载, 收费的财富管理和财务规划. 我们的财务顾问团队为您量身定制, bet5365首页手机版下载财富管理，帮助个人和家庭实现他们的财务目标.
CFP董事会 of Standards sets and enforces the requirements for CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™️ certification — to uphold standards of competency and ethics for financial planners who are committed to CFP董事会 of Standards to putting their clients' best interests first. CFP董事会 Center for Financial Planning advances competent and ethical financial planning and expands CFP®️ professional diversity for the benefit of the public.
30多年来, 嘉信理财一直是支持独立注册投资顾问(ria)的领导者。. 我们致力于各种规模的公司的成功, 无论背景如何, 管理资产, 或者业务复杂性. 携手合作，我们可以帮助您的业务走得更远. 当您选择嘉信理财作为您的托管人时，首先要了解您可以利用的服务范围.
信用财富管理 is a Fee-Only fiduciary that partners with advisors looking to maximize the value of their life’s work through succession planning and 操作 support. 信誉使顾问能够利用他们的财富机会, 使其有可能提高公司的估值，同时消除自己的操作复杂性的负担. 我们的整体方法允许我们的合伙人顾问专注于他们喜欢的工作领域, 同时也提供非凡的服务.
工作人员 & Associates, Inc.
工作人员 is a regional broker-dealer specializing in the origination and distribution of fixed income products including municipal, 企业, 政府机构和抵押贷款支持债券. 45年来，固定收益证券和公共财政一直是我们关注的焦点. 我们的知识和经验加上辛勤的工作, 诚信和卓越的服务使我们成为一个可靠和独特的资金来源. 我们的母公司，第一证券，是一家价值80亿美元的银行控股公司.50亿资本.
CSG伙伴已帮助数百家私人控股公司进行结构调整, 金融, 完成员工持股交易. Rigorous analytics and pioneering capital markets capabilities have helped establish CSG as the nation's leading ESOP investment bank.由前会计师领导, 银行家, 律师, 和企业家, CSG独特的视角和严谨的流程为中端市场业务带来了理想的结果. 近25年来, 顶级财务顾问信赖CSG为他们的客户和自己的公司提供员工持股计划解决方案.
Dimensional Fund Advisors is a leading global investment firm that has been translating academic research into practical investment solutions since 1981. 以对市场的坚定信念为指导, 公司制定并实施策略，帮助客户追求更高的预期回报. 永恒的哲学, 坚定的客户承诺, and deep working relationships with the academic community underpin Dimensional’s approach to 投资 and form the foundation for new strategies. 截至12月31日, 2023, Dimensional及其附属公司为全球投资者管理着6770亿美元的资产.
As a cornerstone educational partner of the Financial Planning Association (FPA) and the first reverse lender on Morningstar’s Advisor Workstation, 美国金融反向有限责任公司(远) empowers financial professionals with strategic tools for optimizing client 退休 planning with home equity.
第一要素保险策划师 is a risk management and insurance planning partner for fee-only financial planning firms. 我们专注于为顾问的规划过程提供重要的资源和专业知识, planning-driven方式.
蓬勃发展建立技术，授权财务顾问, 改善财务生活和退休结果, 并提供新的和创新的投资选择，顾问. 如今，该平台支持超过4美元.该基金由750多家财富管理公司使用，管理着超过1亿美元的资产.管理着5万亿的资产. 威利保险由麻省互助人寿保险公司(MassMutual)全资拥有。. 欲了解更多信息，请访问 www.蓬勃发展.com.
FP转换 is the wealth management industry’s only end-to-end consulting firm dedicated to the growth and sustainability of independent financial advisory businesses. 利用16年的基准测试数据,000+认证的商业估值，并由60多名专业人士组成的团队提供支持, 包括律师, 分析师和顾问, FP转换提供了能够实现多代增长的智能见解. 自1999年以来, 顾问们已经转向FP转换寻求识别方面的指导, 建筑, 实现公司的价值.
At 富兰克林邓普顿 we offer our clients a gateway to investment excellence backed by a global organization and delivered through a consistent, 协调客户体验. 我们通过吸引领先的公共和私人市场投资经理加入我们的公司，扩大了我们的能力. 今天，我们是世界上最大的资产管理公司之一，在主要金融市场设有办事处, 服务于150多个国家的客户, 管理近1美元.6万亿资产*.
戈登联合长期护理计划
Gordon Associates has offered a range of cutting-edge 长期护理保险 (LTCI) solutions since 1975 – Stand-Alone “Traditional” LTCI and Hybrid Asset-Based Life/Annuities with LTCI Riders. 我们经验丰富的团队提供周到的客户服务，政策审查和索赔支持. 我们致力于LTCI教育，并提供CFP®️认证课程. 我们是全国最有经验的LTC专家和国家许可. 请利用我们的专业知识致电布莱恩·戈登或彼得·弗洛克800-533-6242.
Holistiplan是一个屡获殊荣的税务规划软件解决方案的顾问, built to systematize and automate the process of reviewing a client's tax return to uncover potential planning opportunities. Holistiplan的软件是由联合创始人创建和设计的, 罗杰松, CFA®️, CFP®️, 凯文·洛泽, CFP®️ to accomplish what have been historically two competing goals in the financial services profession: to streamline the financial planning process for advisors while improving it for every client. 在holistiplan了解更多信息.com.
跳, 顾问的人工智能助手, 减少顾问写笔记的时间, 任务, 客户关系管理会议合规率提高90%, 让你有时间服务更多的客户或者早点回家. 在跳的人工智能助手做笔记的时候，100%地出席会议, 生成任务, 按照你的风格起草客户邮件——所有这些都在5分钟内完成, 不是45. 同步笔记和任务到CRM (Salesforce, Wealthbox, Redtail)与一键. 专为财务顾问，可定制，安全和合规.
我们是一家独立的人寿保险咨询和经纪公司, 专门审查有效的人寿保险政策和采购有保证的人寿保险产品.
LLIS提供收费的财务顾问和客户bet5365首页手机版下载保险咨询和支持服务. 我们的专家团队负责计划, 持续的服务, 以及各种保险解决方案的政策审查. 介绍阿莱, 我们稳健的顾问-客户关系体系, 这与LLIS的高品质相一致, 高科技的方法. 拥有25年的工作经验, 我们无缝地协助客户实现收入安全和财富保值的目标. 所以无论设置如何，我们始终是顾问的保险顾问®️.
长桥金融, LLC is a leading national reverse mortgage lender and servicer committed to providing financial advisors with the education and support needed to responsibly utilize home equity in 退休 planning. 长桥提供的金融解决方案可以帮助客户提高灵活性, 税收效率, 现金流，同时保留其他投资组合资产. 长桥是全国各地顾问及其客户的资源, 与信誉良好的公司合作，分享我们对最高道德的承诺, 监管, 以及客户服务标准.
在万通金融集团联合设立提升旨在表彰, 当涉及到客户的金融未来时，我们致力于超越, 看似不可能. 我们以成为投资顾问的首选保险公司而自豪. 从我们bet5365首页手机版下载收费年金到我们先进的整合能力, 您会发现，将我们的保险解决方案纳入您的投资咨询业务是很简单的.
全国咨询公司是咨询年金和保险的领导者. 我们与注册会计师和收费顾问合作，提供思想领导, 分析, 以及通过透明度和技术实现适合您实践的解决方案.
NFP是一个由咨询顾问和问题解决者组成的综合组织. 我们提供专业知识，帮助公司和个人解决他们最重大的风险, 劳动力, 财富管理和退休挑战.
在美国有28家分店.S., Piper Sandler固定收益团队提供bet5365首页手机版下载应税和免税投资解决方案, 在50个州的分销网络中拥有多种产品的交易柜台. 固定收益平台还与该公司的投资银行和公共财政部门紧密结合. 另外, our financial strategies group within fixed income consists of 30+ dedicated strategists who draw upon their expertise in fixed income portfolio management and macroeconomics.
保护保险公司提供适合人们生活的人寿保险, 因为我们相信每个人都应该得到安全感和保护. 凭借金融稳定和清晰的愿景，我们实现了一个多世纪以来的承诺. 保护投资者利益咨询VUL是为您和您的客户而设计的. 这是一种低成本的人寿保险解决方案，没有佣金或退保费，适合您的收费型业务. 我们可以携起手来，让保护变得更容易获得.
Private College 529 is a prepaid tuition plan that locks in current rates at nearly 300 private colleges and universities nationwide, 防范学费上涨. 我们是唯一一个529预付学费的计划, 因此，注册和储蓄没有州居住要求. 客户享受与其他529计划相同的联邦税收优惠和灵活使用资金.
瑞安保险策略顾问(RISC), 加拉格尔公司, has been helping NAPFA advisors and their clients with the selection of the most suitable insurance solutions available in the industry. 这些保险包括人寿、残疾收入和长期护理保险. RISC还管理NAPFA成员协会的福利计划. 除了, 我们的Gallagher团队提供了错误和遗漏, 网络责任/数据泄露和债券保险顾问和其他财产和意外解决方案.
谢尔曼 & 公司是一家投资银行和M&一家致力于资产融合的公司 & 财富管理、保险、医疗保健和技术行业. 成立于20年前, 我们有16位专业人士，完全专注于确保我们所服务的每一位客户取得最成功的结果. 在夏洛特和纽约设有办事处，我们公司已经完成了超过87笔交易和超过11美元.70亿美元的交易价值.
TCA美国信托公司是独立的, 顾问友好信托公司，与财务顾问合作，从不与他们竞争. TCA可以持有大多数非流动性资产，可以与大多数金融平台提供商托管金融资产. TCA可以担任受托人、共同受托人、遗嘱执行人、个人代表或代理人. 我们可以帮助您建立新的信托或从其他受托人转移现有的信托.
TIFIN财富 is a personalized investment proposal generation platform that uses advanced risk alignment as its foundation and can enhance an advisor’s client view through simple goal-based planning and a financial personality assessment. 管理资产不足1亿美元的NAPFA会员可以免费订阅TIFIN财富. 超过这个门槛的会员有资格享受20%的折扣.
有100多年的历史, 泛美公司是一家领先的人寿保险公司, 退休, 投资解决方案. 泛美的专业人员致力于通过储蓄帮助人们过上最好的生活, 投资, 保护他们所爱的人. 泛美保险公司提供范围广泛的个人人寿保险单, 工作场所补充保险福利, 工作场所退休计划, 个人退休帐户和投资产品，包括共同基金, 年金, 稳定值解, 资产管理服务.
慈善顾问 is a philanthropic services firm that helps financial advisors align their clients' philanthropic mission with their overall financial strategy. 为了完成这一使命, 我们托管UI DAF, 灵活的捐助者建议基金, 还有其他几辆慈善捐赠车.
USCF在交易所交易产品(ETP)和交易所交易基金(ETF)创新方面处于领先地位. 该公司推出了第一个石油ETP，开辟了新的领域, 美国石油基金, LP (USO), in 2006. 从那时起, USCF已经设计并发行了15个商品和股票资产类别的etf和etf. USCF及其附属公司目前在核桃溪总部管理着约30亿美元的资产, 加州.
Visory是一种动手技术, 网络安全和托管解决方案合作伙伴超过4家,500个组织, 包括独立财务顾问等业务. The company combines deep knowledge of the best business-oriented technology with proven industry expertise to deliver thoughtful solutions and support to help its clients grow. 公司总部设在切斯特菲尔德, 密苏里州, 在美国各地都有远程员工和其他办公地点.S. 欲了解更多信息，请访问 www.visory.网.
WealthTeamWork是一个符合美国证券交易委员会(sec)标准的理财顾问平台, 与客户的财富团队(由注册会计师组成)合作, 保险代理人, 以及法律专业人士——无缝合作. 它为客户的财务生活提供了一个bet5365首页手机版下载视图, 具有加密消息传递功能, 安全的文档管理, 协作工具. 该平台不仅确保了SEC合规通信，还促进了有效的团队合作, 简化财富管理流程，提供安全的综合体验.
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Zocks是一个隐私至上的公司, 专为理财顾问设计的基于人工智能的会议助理及后续应用. 它使顾问能够在虚拟和面对面的会议中与客户充分接触. Zocks利用人工智能来分析实时对话, 生成会议摘要, 自动完成会后任务, 并创建客户端配置文件. 它以CFP流程为模型获取个人和财务信息, 识别行动项, 并起草个性化的后续邮件. 此外，它与CRM系统无缝集成，以实现高效的结果.
感谢您的出席!
