拒绝多元化:管理和解除集中股票头寸的策略

本节将介绍降低股票集中头寸风险的各种方法, 不管他们是如何获得的. 借鉴了数百位客户应对流动性事件的实际经验, 主持人约翰·欧文斯将讨论如何解除集中的股票头寸，重点是税收效率和结合客户的目标.

学习目标:

1. 学习如何与客户就集中风险进行对话
2. 了解分散客户集中股票的策略
3. 确定如何优化税收，作为集中股票多样化策略的一部分