掌握企业主财务规划的艺术

本课程将提供与企业所有者客户合作的战略路线图, 涵盖了从有效定位和营销他们最重要的资产——他们的业务——到制定投资策略的复杂性的整个范围, 优化税务筹划, 制定一个强有力的遗产和遗产计划. 企业主面临着一系列不同于标准退休前规划流程的独特挑战和机遇. 他们持有的大量商业资产往往具有流动性不足等复杂性, 错综复杂的家庭动态, 情感因素, 以及固有的缺乏过渡计划. 本课程将深入探讨企业主财务规划的独特动态, 揭示了他们成功的关键因素. 参加本次会议将获得帮助企业所有者克服这些障碍并实现其财务和遗产目标的知识和策略.

学习目标:

1. 了解在企业主最需要你的时候帮助他们的重要性——在他们拥有大量可投资资产之前
2. 获得复杂的企业所有者规划元素的专业知识, 包括抵押账户, 房地产结构, 另类投资
3. 获得解决行为障碍的技能，这些障碍通常会阻碍企业主有效地规划他们的转型, 促进更顺畅和更主动的规划过程